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    招商证券:食品饮料跑赢市场概率大

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    招商证券:食品饮料跑赢市场概率大

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      中国证券网讯(记者 刘伟)日前,招商证券发布的食品饮料策略报告认为,国企改革、互联网+、资本运作、新股对标、深港通推出等催化剂锦上添花,股市财富效应进一步推动可选消费旺季终端改善,食品饮料下半年跑赢市场概率极大。

      此外,食品饮料龙头公司借助资本手段,快速展开以外延并购为主要方式的资本运作,包括直接并购和并购基金等多种方式。新股上市大幅提升市值对标空间。迎驾贡酒上市后市值已经达到近400 亿,预计口子窖上市达到500 亿以上,而同是安徽的古井贡、金种子实力更强,市值不到新股的一半。招商证券预计,板块下半年跑赢市场概率极大。

      梳理食品饮料板块一年来的股价表现,过去一年总体上是小市值、非龙头公司表现远超大市值公司,核心原因是经济疲软消费不景气下,小公司率先转型变革,充分利用上市平台寻求发展或变革机会。而大市值公司一方面在主业上仍有份额扩张空间,另一方面在行动上需要系统考虑和论证,一旦行动则全力推进。因此从节奏看,下半年在国企改革等五大催化剂作用下,小票仍有动作但将逐步进入验证期,大票开始进入变革期,并有望释放更大活力,拥有更大想象空间。招商证券预计,上半场小票转型求变、股价飞涨,下半场大票拥抱变革、板块雄起。

      国企改革政策陆续集中发布,国改进程已经由战略层面逐渐推进到执行阶段,相关实施细节正在逐步落实 。同时,互联网+战略框架及路径逐渐清晰,打开想象空间。上半年互联网变革更多发生在中小市值公司上,主要原因在于中小公司多数为民营企业,机制较为灵活。但互联网+仍在悄然改变着整个行业,随着互联网成功案例逐渐被市场认知,龙头公司前期工作准备已然充分, 有望在互联网+上开始落地,未来想象空间全面打开。

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